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威廉·比尔·哈福德博士和他的大开眼戒妻子爱丽丝以及他们的女儿海伦娜住在纽约。他们参加了一个富有的大开眼戒病人维克多·齐格勒举办的圣诞晚会。比尔与尼克·南丁格尔重聚，大开眼戒《三个小男孩上火舞》他是大开眼戒医学院的老同学，辍学，大开眼戒现在专业弹钢琴。大开眼戒一个年长的大开眼戒匈牙利客人试图勾引爱丽丝，两个年轻的大开眼戒模特试图勾引比尔。他被他的大开眼戒《三个小男孩上火舞》主人打断了，他的大开眼戒主人一直在和曼迪做爱，曼迪是大开眼戒一个过量服用快速球的年轻女人。在比尔的大开眼戒帮助下，曼迪康复了。大开眼戒第二天晚上，大开眼戒爱丽丝和比尔一边抽大麻，大开眼戒一边讨论他们未完成的诱惑阴谋。告诉比尔·爱丽丝，他不嫉妒其他男人对她的吸引力，因为他认为女人天生倾向于忠诚。然后她透露，在科德角度假期间，她遇到了一名海军军官，并对他抱有足够的幻想，以至于她考虑离开比尔和他们的女儿。在被叫到一个刚刚去世的病人家里之前，比尔对爱丽丝的揭露感到不安。病人心烦意乱的女儿Marion试图勾引Bill，但是失败了。离开后，他和一个叫多米诺的性工作者约会。当他们开始接吻时，爱丽丝打电话来催促比尔改变主意。他付钱给多米诺进行无性接触，在一个爵士俱乐部认识了尼克。尼克描述了一个即将到来的订婚，他必须在一个以美女为主角的活动中蒙着眼睛弹钢琴。这一切都发生在纽约郊外雪松林海岸谷的一座神秘豪宅里。受邀者需要服装、面具和密码。比尔去了一家服装店，给店主米利奇一大笔钱去租一套衣服。在商店里，当米利奇发现他的小女儿和两个男人在一起时，他非常生气。比尔乘出租车去了尼克提到的乡间别墅。他给出了密码，发现一场性仪式正在进行。一名蒙面女子警告他说，他处于可怕的危险之中。比尔被带到一个拥挤的房间，被司仪揭开面具。那个试图警告比尔的女人插手进来，并坚持以未公开的个人代价赎回他。比尔被警告不要告诉任何人发生的事情。比尔回到家，感到内疚和困惑。他发现爱丽丝在笑，并在睡梦中叫醒了她。她流着泪解释了她与海军军官和许多其他男人发生性关系的一个梦，并嘲笑比尔目睹这一幕的想法。第二天早上，比尔去了尼克的旅馆。接待员解释说，在两个看起来很危险的男人的陪同下，一个遍体鳞伤、担惊受怕的尼克几个小时前就退房了。比尔归还了他的服装，但似乎他戴错了面具，并得知米利奇将他十几岁的女儿卖给了一名性奴。那天下午，比尔被他妻子和一名海军军官上床的想法所困扰。他很早就离开了诊所，回到了嘉年华现场。当他站在前门时，一个人走下来迎接他，递给他一个信封，上面写着他的名字。里面是一封匿名信，第二次警告他远离.......